Välj menyknapp Faktura eller gå via menyn Ekonomi | Faktura Utfört behandling. Aktuell patient ska finnas på patient/informationsraden.

Fönstret är mycket likt det för kontantbetalning och kortbetalning.

Betalare

Namn och adressuppgifter till patienten/personen som ska betala.

Kan t ex finnas anhörig markerad som betalare i patientens registerkort.

Patienter

Välj betalare (vid annan betalare, t ex landsting)

Lägg till adm.avgift 25,00 kr

Klicka i rutan för att addera en administrationsavgift på 25 kr.

Spec. utskrift

Specificerad utskrift är automatiskt ifylld. Denna klickas bort om man önskar en ospecificerad utskrift. På kvittot kommer då att står Tandvård.

Fk ers.

Belopp som Försäkringskassan ersätter.

Arvode

Summering av samtliga avgifter i betalningsfönstret.

Förfallodag

Förfallodatum för fakturan. Förfallointervaller sätts i Företagsinställningar.

Pat.avg.

Patientavgift, den summa patienten ska betala.

Visa inte à konto rad  Visar ingen journalrad om att à kontofaktura skapats. Finns dock alltid under Dold-

i journ

filtret i journalen.

À konto faktura

Förskottsbetalning via bank- eller plusgiro.

Bet. plan för mark. rader

Betalplan för markerade rader. Skapa en betalplan och dela upp totalbeloppet på flera fakturor. Läs med i kap Betalplan.

Fakt. markerade rader

Klicka här för att registrera och skriva ut fakturan. Alla vita rader ingår i fakturan, resterande ligger kvar.

Fakturablanketten har plats för 23 behandlingsrader. Finns det fler än 23 rader skrivs fakturan ut på två sidor med beloppet på sidan två

Avmarkera rader för betalning genom att klicka på raderna som inte ska betalas. De blir gula och patientavgiften räknas om till att enbart innehålla vitmarkerade rader. Klicka sedan på Fakt.markerade rader.

Har patienten obetalda/ofakturerade journalrader hos annan behandlare med egen ekonomi på kliniken visas en varningsruta.

Faktura till annan betalare

Gå till Ekonomi | Faktura Utfört Behandling eller klicka på menyknappen Faktura.

För att välja en annan betalare, klicka på pilen till höger och välj betalare, vanligast är Landsting. Knappen

Hämta patienter ändras till Hämta Landsting, klicka på Hämta Landsting.

Fönstret Sök landsting öppnas. Här listas alla landsting som finns inlagda i företags-/organisationsarkivet. Läs mer om hur man lägger till landsting i kap Patientarkiv.

Markera det landsting dit fakturan ska skickas och klicka Välj landsting.

Fönstret Faktura Utförd behandling visas på nytt, nu med det valda landstingets adressuppgifter som betalare samt nytt fönster för procentsats, om landstinget enbart ska betala en vissa procent av behandlingen.

Om samtliga behandlingar ska ingå i fakturan, klicka på Fakt.markerade rader. Klicka på raden och avmarkera det som inte ska ingå. Avmarkerade rader blir gulmarkerade.

Faktureringen noteras i patientjournalen.

Skriva ut faktura till Landstinget

För att skriva ut fakturan till Landstinget, klicka på knappen Sök (patientarkivet) och välj det landsting som ska faktureras. Landstingets egen journal har uppdaterats med en journalrad om en överförd faktura från patienten. Nu måste fakturan skickas till landstinget.

Klicka på knappen Faktura i knappraden på landstinget journal.

Klicka på Fakt. markerade rader. Landstingsjournalen uppdateras med en grön rad för utskriven faktura. Se fakturahistoriken genom att högerklicka på den gröna journalraden och välja Visa historik.

À kontofaktura

À kontofaktura används vid de tillfällen patienten skall betala en ospecificerad summa via bankgiro eller plusgiro. När denna betalningsfunktion är vald går det inte att markera behandlingsrader. Ingen av behandlingsraderna kommer att räknas som fakturerade. Fakturan får inget fakturanummer och kommer inte att visas i listan över utestående fordringar och kommer inte att ingå i påminnelsesystemet. Patienten kan få en inbetalningsblankett.

Klicka på Faktura och därefter på knappen À-kontofaktura.

Ska inte à-kontoinbetalningar visas i journalen markera i kryssruta Visa inte à konto rad i journal. À- kontofakturan finns då under knapp Dold.

Ett litet fönster, À-kontofaktura, öppnas. Ange vilket belopp à-kontofakturan ska innehålla och klicka OK. Fakturan skapas och skrivs ut.

För att registrera inbetalning av en à-kontofaktura, klicka på knappen Inbet. och sedan på knappen À-konto. Ett nytt fönster öppnas:

Markera om inbetalningen gäller bank- eller plusgiro, skriv in beloppet i fältet Inbet och klicka OK. Journalen uppdateras med en journalrad med information om inbetalning, summa och bank- eller plusgiro.

Vid behandlingens slut kan en specificerad faktura skrivas ut. I denna faktura ingår behandlingsrader och avdrag av à-kontoinbetalningar.

Betalplan

Det finns möjlighet att skapa en betalplan och på det viset dela upp betalningen av en behandling på flera fakturor.

Klicka på knappen Faktura i knappraden, eller gå till Ekonomi | Faktura Utfört behandling. Klicka på knappen Bet.plan för mark. rader. Fönstret Betalningsplan Faktura öppnas:

Patient

Patientnummer och namn på aktuell patient.Fylls i automatiskt. Kreditbel.     Totalbelopp att dela upp i betalplanen. Fylls i automatiskt Räntesats      Fyll i önskad räntesats i procent. Valfritt

Delfakt. avg

Fakturaavgift för delfakturering, fyll i önskad summa. Valfritt

Uppl. avg

Uppläggningsavgift, fyll i önskat belopp. Valfritt

Tot ant bet. tillf

Totalt antal betalningstillfällen, ange antal. Obligatorisk

Ant bet. tillf per år

Antal betalningstillfällen per år, ange antal Obligatorisk

Månatlig förfallodag

Vilken dag i månaden ska fakturan förfalla, ange dag (förslagsvis 28). Obligatorisk

Första förfallodag

Ange datum för första förfallodagen. Obligatorisk

När alla obligatoriska fält är ifyllda delar Opus automatiskt upp totalsumman i delfakturor. Om du är nöjd med betalplanen, klicka OK. Annars ändra fälten så räknar Opus om delfakturorna.

Opus registrerar betalplan och delfakturor. Först skrivs betalplanen ut till patienten, sedan grundfakturan, den behåller kliniken. Efter det skrivs varje delfaktura ut till patienten.

I journalen registreras en grön rad för utskriven betalplan, samt vita rader för ev tilläggsavgifter (ränta, uppläggninsavgift, delfakturaavgift). Delfakturorna registreras i journalen men ligger dolda. Klicka på knappen Dold till vänster i journalen för att se samtliga delfakturor.

Under Inbet.-knappen finns samtliga delfakturor i väntan på sluthantering när patienten betalat. Fakturanumret visar att det är delbetalningar, B för betalplan, fakturanumret och numret på delbetalningen:

B- 15- 1
B- 15- 2
B- 15- 3

Inbetalning av faktura

Fakturans status 

Knappen Inbet. 

Slutbetalning av faktura 

Delbetalning av faktura

Ekonomi | Betalning av faktura eller klicka på knappen Inbet.

Visa fakturor för:

Sorterar visning av fakturor.

• aktivt företag
  Visa alla fakturor som är utställda i det aktiva företaget.
• alla företag Visa alla fakturor som för alla företag.
• vald patient
  Visa fakturor för vald patient.
• alla patienter
  Visa fakturor för alla patienter.

Sök faktura

Sök faktura på fakturanummer.

Sök OCR

Sök faktura på OCR-nummer.

Slutbetalning

Slutbetala markerad faktura när pengarna kommit in på kontot.

Delbetalning

Delbetala markerad faktura.

À konto

À kontofaktura innebär en förskottsbetalning av faktura via bank- eller plusgiro.

Bet pla

Inaktiv i det här läget. Läs mer om betalplan i avsnittet Betalplan

Avskr

Avskrivning av markerad faktura. PåminnSkicka påminnelse på markerad faktura. Exportera         Exportera fakturor

Historik

Historik över exporterade fakturor.

Skriv ut

Skriv ut översikt över fakturor.

Fakturans status

De olika flikarna i fönstret ovan visar fakturans olika status, se förklaring för status nedan. Förfallodag och antal dagar mellan förfallodatum och första påminnelse registreras under Verktyg | Inställning - Vald behandlare | Företagsinformation

Knappen Inbet.

Texten på knappen Inbet visas i olika färger beroende på fakturornas status:

Svart  = Ingen faktura finns att betala
Blå = Obetald faktura finns
Röd = Obetald faktura finns med datum för påminnelse

Slutbetalning av faktura

Markera den aktuella fakturan på listan genom att klicka på raden. Klicka därefter på Knapp Slutbetalning, fönstret Registrera slutbetalning av faktura visas:

Datum sätts automatiskt till dagens datum. För att registrera en inbetalning på ett annat datum väljs det datum här.

Välj betalningssätt (bankgiro, plusgiro, kontant, kort, central betalning) och klicka sedan OK. Journalen uppdateras med en journalrad med texten INBET samt inbetalningsdatum.

Markeras kontant och skrivs ett kvitto och journalen uppdateras med raden Kontant betalning mot faktura nr XXX.

Central betalning används av tandläkare inom Praktikertjänst AB och Offentlig tandvård

Delbetalning av faktura

Patienten kan delbetala en faktura med kontanter eller kort. Markera fakturan på listan, klicka på knappen Delbetalning och välj betalningssätt Kontant eller Kort. Registrera beloppet i fältet Inbet. och avsluta med att klicka OK. Journalen uppdateras med delbetalningen och visas med texten INBET: samt inbetalningsdatum.

Fakturan finns kvar i listan Betalning av faktura, reducerad med inbetalt belopp. Observera att vid delbetalning kan beloppet endast vara mindre än fakturabeloppet.

Påminnelseavgift faktura

Summorna för påminnelseavgifterna anges i Verktyg | Inställningar - Vald behandlare | Företagsinformation. Ekonomifliken.

Under knappen Inbet. kan fakturor sorteras utifrån olika parametrar, läs med under kap Inbetalning av faktura. Färgerna på raderna tillsammans med Status avgör vilken påminnelserutin som står i tur på var enskild faktura.

Markera en eller flera fakturor och klicka på Påminn. Följande dialogbox visas:

Klicka i att standardavgift ska gälla för samtliga fakturor eller ange avgift för varje enskild faktura. Standardavgift registreras i Företagsinställningarna. Faktura med status 2 ska till inkasso och ska därför inte ha någon avgift.

Anges en avgift för varje enskild faktura tar Opus Dental i det läget ingen hänsyn till standardavgiften som finns registrerad i Företagsinformationen. Avsluta med OK. Opus Dental skriver ut påminnelser av de fakturor som är aktuella för påminnelse och/eller inkasso.

Avskrivning av faktura

Välj knappen Inbet. och markera den aktuella fakturan. Klicka på Avskr.

Markera en orsakskod och skriv en kompletterande text. Kliniken/mottagningen får själv bestämma de olika kodernas betydelse.

Journalen uppdateras med texten Avskrivning, fakturans nummer och orsak till avskrivningen. Beloppet i fakturan blir avdraget från patientens utestående fordringar. Kolumnerna Utestående och Avskrivning uppdateras i Omsättningen.

Rättelse av felregistrerad faktura

Felaktigt registrerade fakturor kan rättas till och tas bort. Beroende på om fakturan är utställd samma dag eller tidigare blir det olika tillvägagångssätt.

Ta bort / rätta faktura utställd samma dag

Högerklicka på journalraden och välj Ta bort. Här måste sedan tre frågor besvaras:

1. Ta bort journalanteckning 'Specificerad faktura'...?
2. Vill du ta bort faktura och återställa journalrader som ofakturerade?
3. Raden kommer att placeras i Makulerad-journal

Efter att ha besvarat dessa tre frågor kommer programmet att ta bort fakturan, ändra från J till N i Statuskolumnen för samtliga journalrader som tillhörde aktuell faktura.

Borttagna fakturor visas i gul färg via knappen Makulerad i journalen, med tillägget Makulerad.

Ta bort / rätta faktura äldre än en dag

För fakturor som är äldre än en dag och därför inte kan ändras enligt reglerna för journalen måste fakturorna krediteras och åtgärderna återföras.

Börja med att återföra åtgärderna som ingår i fakturan. Högerklicka på journalraden och välj Återför vald rad. Journalraden får prefixet Återförd: samtidigt som en ny journalrad skapas där återföringen noteras. Upprepa för samtliga åtgärder som ingick i fakturan.

Nästa steg är att skapa en kreditfaktura på motsvarande belopp.

Klicka på Faktura i knappraden. Nu ligger de återförda raderna med i fakturan med ett minusbelopp. Klicka Fakt.markerade rader. En ny journalrad skapas för kreditfakturan.

Båda fakturorna måste slutbetalas innan journalen är helt korrekt. Klicka på Inbet.-knappen i knappraden. Här finns nu både den första felaktiga fakturan, samt kreditfakturan på motsvarande belopp. Slutbetala båda fakturorna genom att markera dem en i taget och klicka på Slutbetalning.

Exportera faktura

Funktionen Exportera faktura gör det möjligt att exportera fakturor till en fil som sedan kan läsas av till exempel inkassoföretag eller en ett annat ekonomisystem. Du väljer själv vilka fakturor som ska exporteras.

De exporterade fakturorna får status "4 exporterad" och får ingen påminnelse när du kör ut påminnelser från Opus. När du sedan tar emot en inbetalning från exempelvis en inkassobyrå kommer den som en OCR-fil som läses in i Opus och som matchar inbetalningarna mot rätt faktura.

Export av faktura är behörighetsstyrt så att du kan kontrollera vem som ska ha möjlighet att exportera fakturor. Alla exporter loggas i aktivitetsloggen under händelse 5001 Fakturaexport.

Fakturaexport kan beställas per ekonomi eller organisation, du avgör själv vad som är aktuellt för din verksamhet.

Export av faktura för en organisation
Beställer man fakturaexport för en organisation kan man exportera fakturor för alla ekonomier som är kopplade till organisationen i en och samma fil. Inställningarna gör i Organisationsinformationen och är samma gemensamma för alla ekonomier kopplade till organisationen.

Export av faktura per företag

Beställer man export av faktura per ekonomi skapas en exportfil per ekonomi. Inställningarna görs i Företagsinformationen och varje företag/ekonomi kan ha olika inställningar. I en databas med flera styr licensfilen behörigheten till export per ekonomi.

Inställningar för export av faktura

Inställningar för export av faktura kan sättas per organisation eller företag. Du avgör själv vad som är lämpligt för din verksamhet. Läs mer om de olika alternativen.

Om du inte skapar inställningar för fakturaexport kommer exportknappen i inbetalningsfönstret att vara inaktiv.

Inställningar för fakturaexport/organisation

Gå till Verktyg | Inställningar - vald behandlare | Organisationsinformation

Följ sedan inställningarna nedan.

Inställningar för fakturaexport per företag

Gå till Verktyg | Inställningar - vald behandlare | Företagsinformation. Välj fliken Ekonomi. Följ sedan inställningarna nedan.

Sökväg för export

Klicka på en lilla knappen med tre punkter för att välja var du vill att exporterade filer ska sparas.

Filformat

Välj mellan Opus format är standard.

Exporteringsregler

Välj vid vilken status fakturor ska kunna exporteras. Om du inte har valt status kommer Exportera-knappen i Inbetalningsfönstret att vara inaktiv.

Följande statusinivåer finns i Opus.

OBS! I fönstret Betalning av faktura har alla förfallna fakturor en färg som indikerar hur länge sedan förfallodatum var, inte vilken status den har. Ändring av fakturans status sker enbart vid påminnelse eller export.

Ändring av fakturans status sker enbart vid utskick av betalningspåminnelse. För att en faktura ska kunna exporteras måste den, förutom rätt status, vara förfallen.

Exportera faktura per företag

Export av faktura görs på samma sätt som betalningspåminnelser.

1. Klicka på knappen Inbet. i knappraden
   
   Välj vilka fakturor du vill se genom att markera Visa fakturor för Aktivt företag eller Alla företag, Aktiv patient eller Alla patienter.
   Använd flikarna för att se fakturor med en viss status.
2. Klicka på Exportera.
   1. Välj Exportera enligt företagsinställningar.
      Opus hämtar upp alla fakturor med den status du angett i Företagsinformation.
      eller
   2. Markera de fakturor som ska exporteras så att de blir grå.
      Klicka sedan Exportera och välj Exportera markerade fakturor.
3. Ett nytt fönster öppnas där alla fakturor för export Du kan ändra inställningarna Sökväg för exportfil och Filformat; standardinställningar sätts i Företagsinformationen, se Inställningar för export av fakturor.
4. Klicka Exportera. En XML-fil skapas och sparas på angiven plats enligt inställningar i Företagsinformationen.

Exporterade fakturor får nu Status 4 i Opus och kan inte exporteras igen eller få påminnelser.

OBS! Export av fakturor kan enbart göras per företag/ekonomi. Om valet Alla företag är ik ryssat eller om du inte gjort inställningar för fakturaexport i Företagsinformationen kommer Exportera-knappen att vara inaktiv. Läs mer om inställningar för export av faktura.

Inbetalning för exporterad faktura

När en faktura betalas kan du registrera det manuellt (slutbetalning eller delbetalning) under knappen Inbet.

eller registreras det automatiskt genom inläsning av en OCR-fil.

Exportera faktura för organisation

Export av faktura görs på samma sätt som betalningspåminnelser.

1. Klicka på knappen Inbet. i knappraden
   
   Markera Visa fakturor för Aktiv organisation, Aktiv patient eller Alla patienter. Använd flikarna för att se fakturor med en viss status.
2. Klicka på Exportera.
   1. Välj Exportera enligt företagsinställningar.
      Opus hämtar upp alla fakturor med den status du angett i Företagsinformation.
      eller
   2. Markera de fakturor som ska exporteras så att de blir grå.
      Klicka sedan Exportera och välj Exportera markerade fakturor.

3. Ett nytt fönster öppnas där alla fakturor för export Du kan ändra inställningarna Sökväg för exportfil och Filformat; standardinställningar sätts i Organisationsinformationen, se Inställningar för export av fakturor.
4. Klicka Exportera. En XML-fil skapas och sparas på angiven plats enligt inställningar i Organisationsinformationen.

Exporterade fakturor får nu status 4 i Opus och kan inte exporteras igen eller få påminnelser.

OBS! Export av fakturor kan enbart göras per företag/ekonomi. Om valet Alla företag är ik ryssat eller om du inte gjort inställningar för fakturaexport i Organisationsinformationen kommer Exportera-knappen att vara inaktiv. Läs mer om inställningar för export av faktura.

Inbetalning för exporterad faktura

När en faktura betalas kan du registrera det manuellt (slutbetalning eller delbetalning) under knappen Inbet. eller registreras det automatiskt genom inläsning av en OCR-fil.

Historik för exporterade fakturor

I fönstret Exporterade filer historik listas alla exportfiler och dess innehåll. Klicka på knappen Historik i fönstret Betalning av faktura.

I fältet Exporterade filer listas alla skapade exportfiler. Markera en och alla fakturor som ingår i exportfilen visas i det högra fältet.

Ångra export

Klicka på Ångra export för att återställa fakturorna till den status de hade innan de exporterades. OBS att det bara går att ångra hela exportfiler, inte enstaka fakturor som ingår i en exportfil.

Markera den exportfil du vill återställa och klicka Ångra export.

Exportera igen

Markera en exportfil och klicka Exportera igen. Opus skapar en ny exportfil på samma ställe som den förra sparades.